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Covid-19改变了数据存储市场的方法

全球大流行病加速了数据存储市场的一些变化,并带来了存储首席执行官们预测将长期存在的新趋势。

过去几个月,通常保守的数据存储行业被迫对人们购买和使用存储设备的方式进行了现场调整。

最近的盈利报告来自领先存储公司的报告提供了他们如何适应变革的方式。虽然他们经历了混合结果,但清除购买模式和数据存储市场出现行业变化.存储负责人预计,即使在COVID-19威胁减弱之后,许多变化仍将存在。

最近的收益电话会议显示,一些趋势正在加速,比如从大型数据中心阵列转向hyper-converged基础设施(HCI)和云,以及班次支出成本转化为运营支出。随着面对面的电话销售和会议被取代,它也迫使人们采取新的销售策略虚拟展会以及远程工作的买家和卖家之间的虚拟会议。

一家大型存储公司的首席执行官甚至亲自经历了COVID-19。

Pure Storage首席执行官表示:“我在3月中旬感染了新冠病毒查理吉安卡洛上周在公司收益电话会议上说。“这段经历让我个人对这种病毒及其影响深表感谢。人们的生活和生计发生了巨大变化。我们对正常或将正常的期望将永远改变。每一天,关于危机的每一篇新报道都给人们带来一种不安的情绪,其中既有焦虑、不确定性,也有对未来的希望。”

Charles Giancarlo, Pure Storage的首席执行官查理吉安卡洛

过去几个月,存储供应商面对这种新常态,他们的业务前景也充满了不确定性。Pure的表现好于其规模更大的直接竞争对手戴尔EMC、NetApp和惠普Enterprise。不过,由于不确定性,它也加入了戴尔和惠普的行列,拒绝给出本季度的预测。NetApp没有给出长期预测,但预计本季度营收将下降6%。

以下是新冠疫情第一季度数据存储市场发生的一些变化:

阵列让位于云计算和人机交互

Flash阵列供应商Pure的收入比去年增长了12%,达到3.67亿美元。其他阵列供应商的表现就没那么好了,而随着组织转向远程工作和购买远程存储,人机交互和服务收入增长了。

Dell EMC的存储收入下降基础设施解决方案集团(Infrastructure Solutions Group)整体下跌8%(服务器和网络业务下跌10%)。然而,尽管存储、服务器和网络业务下滑,戴尔却在其业务中实现了两位数的增长VxRail人机交互平台将那些IT基础架构层组合在一起。

NetApp营收下降12%,至14亿美元,其中产品营收下降21%。NetApp全flash阵列营收6.56亿美元,同比去年下降3%,而云数据服务营收1.11亿美元,同比增长逾一倍。NetApp声称其云数据服务客户超过3500家。

NetApp首席执行官乔治·库里安乔治·库里

“我会告诉你,当我们考虑前锋战略路线图,它更加贴近软件和云服务,“NetApp CEO乔治·库里说过。

惠普的存储业务收入自去年以来下降了16%。

超融合基础设施专业公司Nutanix报告称,营收增长11%,至3.183亿美元。戴尔旗下的VMware也公布了其营收vSAN人机交互软件增长超过20%,它也是NSX软件定义网络产品。

VDI安可

VDI扩张将导致HCI销售令人惊讶的是,因为VDI之一第一个常用用例用于超收敛。自HCI早期的一个变化是,现在许多桌面都被销售为云服务。

Nutanix首席执行官Dheeraj PandeyDheeraj Pandey

Nutanix CEODheeraj Pandey表示增加VDI和桌面即服务(DaaS)在3月和4月,“把我们带回到我们的根源,那时我们的业务有很大一部分支持虚拟桌面工作负载。”

VDI还帮助闪存流行起来,作为一种处理启动风暴和大量虚拟桌面所需的高峰时期的方法。并非所有的flash供应商上个季度都受益,但Pure从中受益。

“当然,VDI是主要的用例之一,”Pure的Giancarlo说。

5月,NetApp收购了VDI和DaaS创业公司CloudJumper解决这个市场。

谁买了?如何?

COVID-19对仓储购买的影响远非一致。疫情使一些行业在财务上遭受重创,而另一些行业则不得不扩张以跟上形势。

戴尔首席运营官Jeff Clarke表示,戴尔预计中小企业及零售、制造、能源和运输等行业的需求下降。但金融服务、政府、医疗保健和生命科学增加了支出。

戴尔技术公司首席运营官杰夫·克拉克杰夫•克拉克

Kurian表示,NetApp的用户数量也有所增加医疗保健支出,由大流行驱动和对数字成像的需求。

储存支出的组织越来越多地参加效用模型,购买存储作为服务.Pure的订阅服务同比增长37%,达到1.2亿美元,占其总收入的三分之一。

吉安卡洛说:“我们在第一季度看到的是,当务之急是加强他们目前的实力,而这主要是在prem上。”“但是他们想要选择权,他们不想签五年的prem或其他类似的合同。他们希望能够在任何时间点移动到云上。这正是我们的Pure as-a-Service在几个方面的目的。”

虽然戴尔的整体收入从去年持平,但其经常性收入增加了16%,达到6亿美元。这种经常性收入包括效用和AS-Service定价。

克拉克说:“我们有一种非常、非常现代的方式,用市场上最好的产品来消费和消化IT。”

虚拟销售变得普遍

遥控工作改变了供应商和客户的互动方式。与用户会议一样,销售呼叫已成为虚拟体验。

“我们的团队必须灵活而迅速地接受新的销售行动,”戴尔的克拉克说。“在这个季度,我们成功地转向了所有虚拟交易,实现了数十万次虚拟客户互动。”

克拉克说,这没有负面影响,因为他和他的销售团队可以比过去见更多的客户。

Nutanix,转移了2020年第二用户大会并将其推迟到9月8日,还将现场地区性表演和新兵训练营搬到了网上。Pandey表示,Nutanix的销售团队中有资质的潜在客户并未减少。

“我们已经完全虚拟,并在销售组织的合格领导和虚拟会议上看到了相当的产量,以不到一半的成本,”他说。

节约成本:强制休假、减薪、冻结招聘

不确定立即将来的内容是什么样的,IT公司正在制定成本减少计划并重新调整他们的团队。

戴尔正在实施全球招聘冻结、削减咨询和承包商成本、全球旅行限制以及暂停401(k)匹配计划。

惠普表示,将全面减薪,其中高管团队减薪幅度最大。惠普首席执行官Antonio Neri还表示,惠普将裁员和重组员工,这是其成本削减计划的一部分,未来三年将节省逾10亿美元。

Nutanix对四分之一的员工实施了两周的非连续休假,并将管理团队成员的薪水削减了10%。

但并非所有的供应商都在减少员工。NetApp首席执行官Kurian表示,该公司达到了加入200个主要销售代表的目标目标,提前一季度。

不过,Pure Storage的吉安卡洛表示,他的“个人使命”是在2020年剩下的时间里避免裁员或休假公司确实裁员了——他称之为“再平衡”。他说:“我们相信,我们将能够以这样一种方式工作,我们不会裁员或休假。”

尽管数据存储市场发生了变化,但一个不变的事实是,数据在数量上正在增长,在全球的业务中非常重要。

“虽然我们无法预测世界将何时将恢复正常,但数据的持久重要性很清楚,”库里安说。

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